Das ist ein gutes Stichwort für einen grossen Schwachpunkt des Films: Er ist zu lang. Zwar sind die Figuren weiterhin fantastisch, und wenn Drache Smaug in den Mittelpunkt rückt, dann wackeln die Wände. Doch bis dahin gibt's einiges an Unnötigkeiten zu sehen. Eine erfundene Liebesgeschichte wird plötzlich wichtiger als Bedrohungen im Düsterwald. Der Hautwechsler wird kurz abgeklappert, und bei den Elben steht sowieso nur Legolas im Mittelpunkt. Da hat es unser kleiner Hobbit schwer, sich gegen soviele neue Figuren zu behaupten.