Anfang der 90er flieht der Chinese Steelhead (Jackie Chan) nach Japan, weil auch seine Ex-Verlobte Xiu-Xiu (Xu Jinglei) dort ein neues Leben angefangen hat. Er landet in Tokios dreckigem Vergnügungsviertel Shinjuku, wo auch andere illegale Exil-Chinesen wie Jie (Daniel Wu) oder der dicke Old Ghost (Lam Suet) mehr schlecht als recht leben. Mit diversen Knochenjobs hält man sich mühsam über Wasser, immer auf der Flucht vor der Einwanderungspolizei um Inspektor Kitano (Naoto Takenaka), der Steelhead einmal laufen lässt, weil ihm dieser das Leben gerettet hat. Doch dann bekommt der schüchterne Jie Ärger mit dem Kleingangster Gao (Jack Kao), der ihn verprügeln lässt, weil er sich mit seiner Tochter angefreundet hat. Steelhead organisiert den chinesischen Widerstand und wird mit seinen Leuten selbst im kleinkriminellen Milieu tätig. Schließlich trifft er auch Xiu-Xiu wieder, die nun Yuko heißt und den Yakuza-Boss Toshinari Eguchi (Masaya Kato) geehelicht hat. Als Steelhead Eguchi vor einem Mordanschlag bewahrt, lässt dieser ihn und seine chinesischen Landsmänner gegen den Widerstand seiner eigenen Leute an seinen Geschäften teilhaben. Fortan wird Steelhead zunehmend in einen Strudel aus Bandenkriegen und Verrat gezogen, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt…
